孙、刘联军以少胜多，大败曹军于赤壁，迫使曹军退回中原 。促使形成三国鼎立局面 。曹操北归以后，用兵于关中、陇西，把统一范围扩及整个北方 。211年，刘备率部进入益州，逐步占据了原来刘璋的地盘 。219年，刘备从曹军手中夺得汉中，关羽也向曹军发起进攻，但是曹操派徐晃增援，孙权又派吕蒙偷袭荆州，关羽腹背受敌，兵败被杀 。
占领荆州大部，隔三峡与刘备军相持 。222年，汉军出峡与吴军相持于夷陵，猇亭一战，被吴将陆逊击败，退回蜀中 。猇亭之战以后不久, 汉、吴恢复结盟关系，共抗曹魏 。南北之间虽然还常有战事发生，有时规模还比较大，但是总的说来，力量大体平衡，鼎足之势维持了四十余年之久 。184年 2月 黄巾起义 。10月 张角病死 。
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