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在AI的带动下 ， 今年上半年消费电子市场需求全面复苏 ， 全球智能手机、PC和智能穿戴等代表性产品出货量呈不同幅度增长 ， PC相关终端品牌厂商经营压力也得到缓解 ， 大部分终端企业盈利同比改善 。
进入下半年 ， 在iPhone16发布、华为三折叠屏等事件的驱动下 ， 消费电子市场利好不断 ， 呈现出了一片欣欣向荣的景象 。 有机构预计 ， 今年下半年智能手机和PC/NB新品发布将推动主芯片与周边IC需求 ， AI服务器相关需求也将持续增长 ， 第三季度产能利用率改善 ， 晶圆代工产值有望进一步增长 。
在智能手机市场增长的带动下 ， 智能手表、智能眼镜、TWS耳机等消费电子产品也迎来良好增长 。 国际数据公司(IDC)发布的2024年第二季度《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示 ， 2024年第二季度全球腕戴设备市场出货4374万台 ， 其中中国腕戴设备市场出货量为1555万台 ， 同比增长10.9% ， 发展速度明显超过全球市场 。 IDC预计 ， 2024年全球可穿戴设备出货量将达到5.597亿台 ， 增长10.5% ， 预计到2028年底 ， 出货量将增至6.457亿台 ， 年均复合增长率为3.6% 。
消息面上 ， 昨日上午10时08分 ， 华为三折叠屏手机——华为Mate XT非凡大师正式开售 ， 发售瞬间抢购一空 。 作为全球首款面向消费端的三折叠屏手机 ， 华为Mate XT非凡大师自官宣以来热度居高不下 ， 预订通道开启不到三日 ， 在华为商城的预约人数已超300万 。
华为Mate XT非凡大师作为全球首个三折叠手机 ， 引领了折叠屏手机形态的持续创新 ， 加速折叠屏手机渗透 ， 未来三折叠乃至多折叠将成为全新终端形态 。 硬件方面 ， 三折叠可以满足更大的屏幕需求 ， 实现“将平板和PC装进口袋” 。 软件方面 ， PC、平板的生态系统跨端赋予手机将成为趋势 ， 后续若华为折叠屏能够运行PC级鸿蒙应用 ， 生产力有望进一步提升 。
2024年一季度华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额已上升至17% ， 在中国市场首次超越苹果iOS ， 成为国内第二大操作系统 。 2024年是原生鸿蒙的关键一年 ， 有望为产业链伙伴带来可观业务增量 。 此外 ， 鲲鹏、昇腾作为华为推进全面智能化的根基 ， 通过开源开放的方式 ， 联合伙伴一起打造了领先可靠的基础软硬件平台 。 看好华为昇腾、华为鲲鹏计算产业崛起趋势 ， 建议重视生态伙伴投资机遇 。
波导股份（600130）
公司亮点：国内手机配件生产领先企业
题材概念：消费电子+汽车电子+元器件
公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售 ， 近两年新拓展了 IOT 模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务 。
卓翼科技（002369）
公司亮点：我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一
题材概念：消费电子+华为鸿蒙+AI眼镜+智能穿戴
公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商 ， 主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务 。 产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域 ， 核心客户包括华为、小米、三星、360等国内外知名品牌商 。 报告期内 ， 公司主营业务未发生重大变化 。
福日电子（600203）
公司亮点：4-6英寸芯片制造国内龙头企业 ， 彩显FBT产品产销量全国行业前三
题材概念：消费电子+折叠屏+miniLED
公司主营业务为智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务 。
8月行情整体还是比较偏弱 ， 但是在8月份布局的深圳华强（000062）粉丝收获180%+的涨幅52w的收获机会 ， 博士眼镜（300622）120%的机会 ， 包括最近的创维数字（000810）的涨幅40%都已经回了一大波血了 ， 包括一些其他的这里就不一一列举了!
最后一家 ， 也是最看好的！
1、公司亮点：国内笔记本电脑精密结构件的行业龙头 ， 主营业务：消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售 ， 与华为在笔记本结构件领域存在业务关系 。
2、股价仅9元的价格 ， 现在是在低位 ， 现在已经开始启动主升浪的拉升状态了！
【中国股市：消费电子行业龙头，底部横盘1年，主力抢筹完毕，有望翻倍成妖股！】3、技术面 ， 消费电子+华为+AI手机多题材概念股 ， 后市有望成翻倍大牛股！
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