但在“泪雨之战”中，有一部分黑皮肤人倒向邪恶，在精灵的阵线后方发起攻击，造成了精灵的惨败 。电影代表人物：骑着猛犸象的“哈拉德人”，电影中在魔多黑门前行军的“卢恩人” 。半精灵半精灵是人类与精灵结合的后代，他们有自由选择成为精灵或人类的权力 。他们在成为人类之后能保持较长的寿命，但依旧会死去 。第一位半精灵是“贝伦”与“露西安”之子“迪奥”，最出名的半精灵是“埃雅仁迪尔” 。
他为了拯救精灵和人类而开船西去，历经艰辛穿过层层障碍，最终以半精灵之躯独自登上了阿门洲的土地 。（那时由于诺多精灵的原因中洲的精灵已经不被允许去到那里）埃雅仁迪尔在登岸后被带到了众神面前，他向众神诉说诺多精灵的苦难，因为诺多精灵的血泪快要流干了，众神无不为之动容 。随后阿门洲的军队渡海而来，把魔苟斯连同他的爪牙击败（愤怒之战后魔苟斯被流放到了虚空中） 。
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