在线酒店同样如此,服务商主动或被动纷纷出战,酒店价格战为旅游企业带来了实际促销效果,促进了线上平台的渗透率提升 。在2013年“双12”活动中,艺龙在线派发数十万元现金;携程则高调宣布,从当天至2014年1月12日共20天,拿出5亿元预算进行促销 。去哪儿等企业针对酒店团购也进行促销活动,加入价格战中 。不过,价格战为各家酒店带来预订间夜指标大幅增长同时,也降低了企业利润率 。
同时,由于跟团游降温,自由行和半自由行成为出游首选,在线门票成为新的战场 。携程和同程、驴妈妈在门票上增加投入,于是门票市场又发起一轮价格战,加紧抢占在线门票市场份额 。在线度假由于不是标准化产品,价格战波及较少 。
四面爆发的价格战,打掉了参战企业的利润率 。2013年,携程净利率为16.82%,与2012年基本持平,但是到2014年,净利润率断崖式下滑至1.23% 。而从开始盈利的2002年开始,到2011年,携程年均净利率达到32.29%,是2012-2013年将近两倍 。
2014年4月15日,梁建章发出一封内部邮件,谈到公司二次创业:“中国在几年内将拥有世界上最大的旅游市场,完全有可能培育出万亿级交易额的世界500强公司 。我回携程,不是为了名,也不是为了利,就是要和大家一起体验二次创业的艰辛,激情和成功的快感 。”携程把万亿交易额作为阶段性目标,要赶京东超淘宝 。这封邮件一半是总结,一半是鼓舞士气 。
携程在公司开始实行事业部制,每个事业部都有CEO,独立采购自行决策,激发公司内部创新意识,加大股票奖励力度 。集团层面只负责品牌、融资、投资和战略关系等功能 。
同时公司开始向移动端发力,“携程在手,说走就走”是品牌推广的口号,并裁撤线下销售部门,以抓住移动互联网流量红利 。携程还推行平台化战略,将机票和度假旅游平台对外部伙伴开放 。
2014年4至7月,携程国内机票后台引擎团队一方面要开发新功能,另一方面加强系统稳定性,部分技术人员每天只睡4个小时 。搞定产品系统,技术追平之后,携程与去哪儿在机票领域开展激烈价格战 。
当移动大潮来临时,各个企业感受不完全相同 。在OTA中,还是携程、艺龙和去哪儿走在前面,早在2010年就发布APP,其他企业要稍慢一拍 。根据艾瑞咨询数据,至2014年12月底,各OTA厂商移动端下载量,去哪儿以7.5亿排第一,携程以6亿排第二,第三同程2.8亿,艺龙、途牛和驴妈妈分别以1.5亿、1.4亿和1.2亿跟随 。其他厂商基本不超过1000万,也基本宣布退出竞争游戏 。
需要说明的是,下载量并不等同于市场份额,下载后还有激活、注册、下单、留存等多个环节 。如果仅仅为冲下载量,后续留存率很低,其实意义不大 。所以最终反映到财报报告中,依然是携程遥遥领先,但和去哪儿对比,优势在缩小 。
而去哪儿收入已经逐渐取代艺龙,居OTA第二 。2010-2014年的5年间,去哪儿收入分别为1.24亿元、2.62亿元、5.02亿元、8.51亿元和17.57亿元;同期艺龙收入为4.82亿元、5.86亿元、7.44亿元、10亿元、10.86亿元;携程同期收入为28.81亿元、34.98亿元、41.59亿元、53.87亿元、73.47亿元(图2) 。
图2:2010-2014年携程、艺龙、去哪儿收入对比
资料来源:新财富根据年报整理
去哪儿在2014年实现对艺龙的超越,同时与携程的差距相对缩小 。在2010年,携程收入是去哪儿的23倍,到2014年变成4.2倍 。携程与艺龙的收入差距,也从8.7倍变成6.8倍 。相对值也在缩小,意味着市场份额丢失 。此时表面上大赢家是去哪儿 。
价格战持续,OTA各自代价高昂 。财报还显示,2013年携程还盈利9.1亿元,到2014年则盈利大降约九成,只有9200万元 。同一时间,艺龙先后亏损1.7亿和2.4亿;刚在2013年上市的去哪儿则在两年内分别亏损1.9亿元和18.5亿元(图3) 。战况相当惨烈 。
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