扩廓平定了齐鲁大地，留下军队驻防，随即引军西还，大军屯驻于汴、洛间，扩廓驻守重镇太原，“朝廷方倚之以为安” 。【封王拜相，请缨平南】驻军大同的元河南行省平章政事孛罗帖木儿爱同友军搞摩擦，先是同察罕帖木儿争山西，如今又同扩廓帖木儿构兵，数次出兵争晋冀 。1363年十月，扩廓大破孛罗于石岭关（今山西阳曲县东北），孛罗势弱 。
时元顺帝与皇太子爱猷识理达腊争权，各结外援 。皇太子正倚重扩廓帖木儿，又怨恨孛罗帖木儿跋扈，便鼓动父皇罢去了孛罗兵权与官爵 。孛罗拒不奉诏，并于1364年四月举兵反，犯京师，杀丞相，自任左丞相；后又任中书右丞相，节制天下军马 。皇太子兵败，逃往太原扩廓军中 。1365年三月，扩廓奉皇太子令讨伐孛罗，克其根据地大同，随即进兵逼近京师大都（今北京城） 。
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