热点前瞻：消费电子+HBM+在线教育+固态电池
一、热点前瞻（11.5）
热点一：消费电子
逻辑概述：11月4日 ， 华为余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计 ， 本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬 ， 将首发全新的原生鸿蒙系统 ， 不再兼容安卓开发的APP应用 ， 仅支持鸿蒙原生应用 。 四季度以来 ， vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函 。
点评：
相关公司：
欧菲光——公司是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商 。
蓝思科技——公司在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖 。
水晶光电——公司三季度毛利率创新高 ， 微棱镜、薄膜光学面板和滤光片板块保持良好增长态势 。
热点二：HBM
逻辑概述：11月4日 ， SK AI峰会上 ， SK海力士展出了全球首款48GB 16层HBM3E产品 ， 容量和层数均为业界最高 。 与12层产品相比 ， 16层产品在训练性能上提升了18% ， 在推理性能上提升了32% 。
点评：华鑫证券认为 ， 生成式AI以多模态的形式继续发展 ， 全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能的研发 。 今年以来 ， HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长 。
相关公司：
赛腾股份——公司是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司 ， 已经拿到国际头部客户的批量订单 。
香农芯创——公司是海力士云服务存储最大的本土代理商 。
热点三：在线教育
逻辑概述：草案三审稿明确国家建立健全学前教育保障机制 ， 降低家庭保育教育成本 。
点评：从全国角度来看 ， 我国学前教育发展依然不均衡 ， 部分地区学前教育基础设施及相关资源缺乏 。 随着重磅政策的驱动 ， 我国学前教育望加速补齐短板 。
相关公司：
盛通股份——公司科技教育覆盖年龄段为3-18岁 ， 主要课程有智能机器人、科技入校、人工智能实验室、学前教育装备等 ， 公司近期加大了人工智能培训比重及使用理念 ， 将更符合国家战略定位的课程服务给用户 ， 培养新一代拥有科技技能的青少年 。
鸿合科技——公司已实现从幼教、普教到高职教的全周期教育服务布局 ， 坚持创新并不断优化产品和方案 ， 为用户提供更优质的软硬件产品和更完善的解决方案 。
热点四：固态电池
【热点前瞻：消费电子+HBM+在线教育+固态电池】逻辑概述：据报道 ， 固态电池领域创新型企业太蓝新能源宣布 ， 将于11月7日举办固态锂电池技术联合发布会 。 届时 ， 发布会将重点展示创新成果 ， 预计能够实现固态电池安全性和规模化应用的新突破 。
点评： 市场研究机构的数据显示 ， 固态锂电池市场预计将在未来五年内以约35%的年均增长率快速发展 。
相关公司：
长安汽车——投资入股太蓝新能源 。
中科电气——在固态电池相关硅碳负极、锂金属负极等方面均有开发和产品布局 。
二、操作策略
昨日两市指数迎来大幅反弹 ， K线形成反包形态 ， 不过成交量能萎缩 ， 依然还是横盘震荡格局 。 个股表现非常活跃 ， 29只连板 ， 153只涨停 ， 36只跌停 ， 最高连板为13连板 ， 跌停效应减弱 ， 跌停的基本为近期连板强势股 。 综合而言 ， 指数宽幅震荡 ， 个股分化 ， 资金活跃度不减 ， 操作层面避高就低 ， 避旧从新 ， 规避强势股回档风险 ， 留意情绪弱转强带来的机会 。
我是波段战法 ， 以上内容是对消息、数据进行客观分析 ， 不构成投资建议 。 关注我查看更多精彩内容！
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