益州地势险阻，拥有千里肥沃的田野，是个富庶的好地方，汉高祖(刘邦)就是凭藉这里而完成帝王的事业 。(当地刺史)刘璋个性懦弱，不明事理,(黄巾贼)张鲁横行北方 。这地区百姓众多，国家富有，刘璋却不知道好好地抚恤安慰百姓 。
当地有智慧才能的人(如张松，法正等人)，很想能遇到贤明的君王 。将军您既是汉朝王室的后代，守信重义名扬天下，又能够广泛地接纳各地方的英雄好汉，思得贤人好像口渴者急得想喝水一般 。
如果您能够同时拥有荆州，益州，保住这块险隘之地，往西通和各个戎族，往南安抚夷，越等族，对外和孙权交结和好，对内修好政治 。
天下局势一旦有了变化，就命令一位大将军，率领荆州的军队开向南阳洛阳(中原)，将军您自己带领军队从秦川出发，天下百姓谁不是拿着碗饭，提着壶浆，热烈地欢迎将军您的王者之师呢 ?
果真如此，那么您的霸业就可以完成，而汉朝也可以复兴了 。”
刘备听了后，说：“你讲的好!”于是刘备和诸葛亮的感情愈来愈好，一天天地更加亲密 。关羽，张飞等人不高兴，刘备安慰他们说：“我有了孔明，就像鱼儿有了水一般，希望各位不要再有怨言了 。”关羽，张飞才停止他们不满的言行 。
刘表的大儿子刘琦也深深地看重诸葛亮 。刘表听信后妻的谗言，疼爱小儿子刘琮，不喜欢刘琦 。刘琦每次想要和诸葛亮商量如何自保的办法，诸葛亮每每搪塞敷衍他，并没有替他出计策 。(有一次)刘琦就请诸葛亮到后花园去游赏,一同登上高楼 。
在喝酒吃饭的时候，刘琦就叫人拿开梯子，接着对诸葛亮说：“今天(我们两人在这里)，往上到不了天，往下到不了地;话从你的嘴巴说出来，进入我的耳朵里来，您可以说了吧 ”诸葛亮回答他说：“您难道没看到太子申生留在城内而危险，公子重耳逃出城外反而安全吗 ”
刘琦内心觉悟了，暗中计划着逃出城外 。刚好江夏太守黄祖过世了，刘琦请求外调得以出城，于是成为江夏太守 。
不久刘表过世，刘琮听说曹操北来征伐，就派遣大使请求投降 。刘备在樊城听到这件事情，就率领军队往南行走 。诸葛亮和徐庶一起跟随刘备，被曹军打败追赶，还俘掳了徐庶的母亲 。
徐庶指着自己的心和刘备告辞说：“我本来想和将军您共同谋求称王称霸的事业，所凭恃的就是这颗心，现在我的老母亲已经被俘掳了，我的方寸也都乱掉了，对您的大事业没什么帮助?我恳求从此和你告别 。”
于是徐庶就前去见曹操 。刘备率军到了夏口，诸葛亮说：“现在事情很紧急，我请求奉您的命令去向孙权求救 。”当时孙权拥军在柴桑，正旁观谁成功谁失败 。
诸葛亮游说孙权说：“天下大乱，将军您起兵，占有了整个江东地方，我们刘备也收服众人在汉南聚集大军，同时和曹操争夺天下 。现在曹操已消灭掉大敌，各处大略都已经平定了;因此他攻下了荆州，声势震动全天下 。
在这种情况下，即便是英雄豪杰也难以施展自己的本领了，所以我们刘备才跑到这里来 。将军您算算自己的军力来看如何对待曹操 。如果您能够凭着吴越的军队，去和中原的曹操对抗的话，那您倒不如早点和他决裂 。
如果不能够抵挡的话，那你何不解除武装，向他北面称臣来事奉他呢 现在将军您表面上假托是要服从的名声,可是实际上您内心的计划却又犹豫不定;现在事态紧急你却又不赶快决断，大灾大祸转眼间就要到来了 。”
孙权说：“假如真的像你说的话，那你们刘备为什么不就去向曹操称臣事奉呢 ”诸葛亮说：“田横，也只不过是一名齐国的壮士罢了，仍然会为了守住道义而自杀，不辱自己的志节 。
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