(3)抖音单列下滑、中心化分发、媒体属性强，快手双列点击、去中心化分发、社交属性强 。在产品交互模式上，抖音采取采取单列下滑模式，快手采取双列点击模式;在算法与内容分发上，抖音采用 “中心化”模式聚焦头部，快手兼顾社交与算法推荐倾向普通创作者，抖音“强平台”基于内容质量分发，初始流量池分配给90%标签用户+10%关注粉丝，快手“轻平台”基于社交 和兴趣分发，初始流量池分配给60-70%标签用户+30-40%关注粉丝;抖音媒体属性强，KOL赞评比42:1，快手社区属性强，KOL赞评比13.05:1 。
(4)抖音变现领先(预计19年收入750亿)，营收构成:广告(占比80%)+直播+电商等;快手快速追赶(预计19年收入550亿)，营收构成:直播(350亿/占比60%+)+广告(150亿)+ 电商(50亿) 。抖音营收目前以广告(估计19年占比80%+)、平台抽成(星图+直播分成+电商导流)、DOU+流量推广等为主，未来有望逐步释放游戏、电商、知识付费等方面的变现潜能 。快手社区属性强，拥有优质的私域流量，目前营收以直播(估计19年占比60%+)、电商导流、广告为主，直播DAU已破1亿，未来将深耕用户逐步加大变现力度 。分析二者的收入结构，短视 频平台广告毛利率高，参考Facebook、微博，估算可达80-90%以上，广告在收入结构中占比越高，对应利润空间越大 。而直播表观毛利率偏低，但分成制商业模式较为良性，目前快手平台 与主播五五分成、抖音主播分成45%-55% 。
3、抖音vs快手未来展望:国内用户增长潜力有限，未来抖音&快手均将深化国内用户的运营与变现+产品矩阵联动，抖音国际化潜力大 。
(1)目前抖音、快手用户渗透率较高，国内用户增长有限 。目前抖音月活跃用户在一二线城市、三线及以下城市移动网民渗透率分别为40%、46%，快手在一二线城市、三线及以下城市移动网民渗透率分别为21%、44%，整体来看，国内未来用户增长空间有限 。
(2)抖音第二条增长曲线纵向来自于国内用户深耕与变现，横向来自于产品矩阵联动(抖音火山版&西瓜视频&今日等)+国际化，快手第二条增长曲线纵向来自于国内用户深耕与变现，横向来自于新产品孵化 。抖音与快手的第一条增长曲线来自于国内用户的快速增长，目前用户增长红利已逐步见顶，二者均在寻求第二条增长曲线，抖音未来增长更多来自于国内用户深耕与变 现+产品矩阵联动+国际化，而快手未来增长将更多来自于国内用户深耕与变现+新产品孵化 。
(3)抖音海外版Tiktok突围已见成效，19年全球下载量跃居第四，并进入2020年全球游戏广告投放渠道TOP15榜单，未来潜力巨大 。抖音海外版Tiktok早期复制国内成功的产品和运营策略，采用中心化算法分发方式，引入明星网红，大力进行线上线下推广，并因地制宜调整营销策略以适应当地市场需求，同时收购Musical.ly实现产品合并，TIktok海外突围已见成效，19年全球下 载量跃居第四，19Q4收入达8850万美元，环比增长两倍，同比增长六倍，Tiktok有望于2020年开启货币化变现进程 。
(4)字节系流量优势明显，2019年手游买量渠道的市占率可能达50%以上，通过“自有渠道建立认知-轻度游戏积累画像-重度游戏收割用户”打法，逐步深入布局游戏的发行与自研 。字节跳 动用户的泛娱乐内容需求与游戏用户需求重合度高，根据我们测算，字节系在2019年手游买量渠道的市占率可能达50%以上，字节系流量优势明显 。字节跳动目前以子公司朝夕光年为据点，布局游戏研发、发行、运营、推广等多个领域，通过“收购+挖角”在北上深杭四地组建超千人团队，秉承“自有渠道建立认知-轻度游戏积累画像-重度游戏收割用户”打法，逐步深入布局游 戏的发行与自研 。
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