5 ， 682年（唐高宗永淳元年） ， 阿史那骨咄陆又叛 。他的祖父本是唐朝单于都护府云中都督舍利元英属部的酋长 ， 世袭吐屯之职 。伏念死后，他率17人出走，逐渐聚众至700人，并占领黑沙城（今内蒙古自治区呼和浩特市北） 。他通过招集伏念亡散残部的办法，使部众增至5000人，并抄掠九姓铁勒大批羊马 ， 从而势力逐渐强盛，自立为颉跌利施可汗 。他任命其弟默啜为杀（即设，官名），咄悉匐为叶护 。从此开始了后突厥时期 。
6，其时，单于都护府检校降户部落（官名）阿史德元珍因犯法被长史王本立囚禁 。当骨咄禄入侵时，元珍请求由他去劝谕突厥诸部撤退 ， 以赎自己的罪过 。当他到达敌营后即向对方投降 。骨咄禄任命他为阿波达干，统率全部兵马 。于是骨咄禄、元珍寇并州（治所在今山西省太原市西南）及单于都护府（治所在今内蒙古自治区和林格尔县西北）北境，杀岚州（治所在今山西省岚县北岚城）刺史王德茂 。后被唐将薛仁贵击溃 。
7 ， 683年（弘道元年）春二月，后突厥先后寇定州（治所在今河北省定县）、妫州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，围单于都护府，杀司马张行师；夏五月寇蔚州（治所在今山西省灵丘县） ， 杀刺史李思俭；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔县） 。
8，由于后突厥频繁入侵，这年九月唐朝任命左武卫大将军程务挺为单于道安抚大使，以防御突厥侵扰 。但同年冬十二月，程务挺因代被囚待斩的内史裴炎申辩，违反武则天的旨意，竟蒙冤被杀 。后突厥统治者得此消息后，因大敌已亡，特设宴欢庆，但又为程务挺立祠，每次出兵前都前往祭祷 。
9，685年（垂拱元年）春夏间，后突厥寇代州（治所在今山西省代县）；第二年春二月寇昌平（治所在今北京市昌平区西南），被唐左鹰扬大将军黑齿常之击退；同年八月又攻朔州 ， 黑齿常之等在黄花堆（今山西省山阴县黄花梁）大破其军；冬十月 ， 右监门卫中郎将爨宝璧贪功冒进，孤军深入碛北追击后突厥，全军覆没 。武则天大怒，称骨咄禄为“不卒禄” 。
10，骨咄禄自立为可汗后，东征西讨 ， 频繁出击 。据突厥文《阙特勤碑》记载，他先后进攻过唐朝北部、九姓铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚等 ， 共出征47次，其中亲自参加战斗20次，奠定了后突厥汗国的基业 。
11，693年（长寿二年）冬十一月，骨咄禄病卒 。其子年幼 。其弟默啜自立为可汗 。
12，长寿三年（694年）二月，王孝杰大破突厥军三万余人；腊月，突厥默啜可汗侵犯灵州，被右鹰扬卫大将军李多祚击败 。天册万岁元年（695年）正月，武则天又派王孝杰出兵攻打后突厥，十月，默啜遣使归降武周，被册封为归国公、左卫大将军 。[9] 万岁通天元年（696年），默啜请求当武则天的儿子，率领自己的部众“为国讨契丹” 。因助平契丹有功，受封“立功报国可汗” 。
12，697年（万岁通天二年）夏，契丹孙万荣将老弱妇女以及器仗资财留在新筑的城中 ， 自己领精兵进攻幽州 。默啜得知此消息后 ， 发兵夺取契丹新城，俘虏了全部人口，掠夺了所有物资 。当时孙万荣正与唐军对峙，军心大乱 。唐将杨玄基与奚族的军队趁机前后夹击，孙万荣兵败被家奴杀死 。
13，默啜曾请求将自己的女儿嫁于武则天的儿子 ， 圣历元年（698年）六月，武则天命内侄武延秀前往突厥纳默啜之女为妾，默啜因为武延秀并非皇室诸王，大怒 ， 不但不允婚，反而将其拘留 。默啜围困赵州，武则天命皇太子李显募兵，狄仁杰领兵出征讨伐突厥 。默啜得知武周主力将发，便自五回道撤退，狄仁杰率军十万追击 ， 至赵州时，默啜已经撤回漠北 。狄仁杰安抚有方，使河北重归安定 。
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