●第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山 。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败 。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真 。孔明斩陈式留魏延 。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡 。孔明与懿斗阵，大败魏军 。后主中司马懿反间计，召孔明回成都 。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追 。
●第一百零一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张合中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏 。孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒 。郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败 。永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合 。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人 。孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏 。
●第一百零二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已 。孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭 。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山 。司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战 。孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败 。懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败 。孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫 。
●第一百零三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归。孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回 。司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战 。孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地 。
●第一百零四回 陨大星汉丞相归天 见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹 。孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中 。魏延不服杨仪，口出不逊之言 。司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退 。
●第一百零五回 孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘 。
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反 。后主知魏延反，派董允好言抚慰 。马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延 。杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人 。曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听 。
●第一百零六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀 。睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出 。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽 。
●第一百零七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
司马懿夺曹爽兵权并斩之 。曹芳封懿为丞相，加九锡 。夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维 。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师 。
●第一百零八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中 。司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退 。孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻 。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏 。
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