11月11日消息 ， 据台媒《经济日报》报道称 ， 继台积电发函对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务之后 ， 最新的传闻显示 ， 三星晶圆代工业务部门也已经向大陆客户发出了类似的通知 。
对此 ， 三星官方回应称 ， 不评论市场传言 。
值得注意的是 ， 据本月初《朝鲜日报》引述知情人士的话报道称 ， 三星已关闭平泽2号线（P2）和3号线（P3）超过30%生产线 ， 以降低晶圆代工的产能 ， 并计划年底前扩大关闭范围至50% ， 其中包括4nm、5nm和7nm代工生产线 。 三星计划在监控客户订单的同时逐步停止营运 。
虽然外界一致认为三星电子半导体部门暂时关闭部分晶圆代工产线 ， 主要是为了降低成本 。 因为三星代工业务第三季亏损可能高达1万亿韩元（约合7.24亿美元） ， 这促使了三星必须采取降低成本措施 ， 停用部分产线 。
但是 ， 三星也有可能是在上个月就因台积电“违规”代工事件而收到了风声 ， 需要暂停对于部分中国大陆客户7nm及以下先进制程的供应 ， 从而预期将在年底前将7nm及以下先进制程代工产线的关闭范围扩大至50% 。
要知道 ， 原本三星来自中国无晶圆厂芯片设计公司的订单占据了三星4nm、5nm、7nm产能的很大一部分 ， 并且三星目前的第一代3nm制程（良率约60%）的唯一大客户就中国的一家加密货币ASIC芯片厂商 。 但是美国对中国半导体产业实施贸易限制 ， 也导致三星丢失了一些中国客户 。
而随着台积电在美国政府的压力之下 ， 发函对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务之后 ， 确实有一些厂商开始与三星接触 ， 希望三星能够提供相关服务 ， 从而替代已经暂停供应的台积电 。
毕竟目前海外仅有台积电、三星、英特尔三家晶圆代工大厂拥有7nm及以下先进制程的代工能力 。 而英特尔的由于是美国厂商 ， 受美国法规的限制更多 ， 这也使得其无法成为替代之选 。
然而 ， 从最新的传闻来看 ， 虽然美国目前尚未正式出台相关的限制规则 ， 但是三星似乎也和台积电一样收到了来自美国商务部的通知 。 即便美国商务部未向三星发函 ， 三星出于“规避风险”考虑也会跟进台积电的相关举措 。
另据路透社等外媒报道称 ， 确认美国商务部已致函台积电 ， 要求其对某些出货中国大陆的7nm以下制程先进AI芯片 ， 实施出口管制 。
市场研究机构TrendForce也表示 ， 台积电已重新检讨认证客户身份（KYC）流程 ， 并计划提高与客户洽谈与投片的审核标准 ， 扩大产品审查范围 。 除了按照美国HPC芯片的算力、晶体管密度规范外 ， 也可能新增芯片尺寸与HBM限制条件 。
TrendForce表示 ， 台积电近期执行新的限制规范的可能性极高 ， 但具体的冲击幅度需要看美国商务部新的出口管制细则 ， 以及是否会新增相关中国大陆厂商至实体清单 。
观察今年前三季台积电制程营收分布 ， 先进制程占比约67% ， 为主营收来源 。 其中 ， 7nm、6nm、5nm、4nm及3nm主要客户均为欧美系及台系厂商 ， 即使审查变得更加严格 ， 可能流失部分中国客户 ， 但由于市场对于AI芯片需求旺盛 ， 其他海外客户或将很快弥补中国大陆厂商空出的产能 ， 对台积电先进制程产能利用率影响有限 。
从台积电的区域营收占比来看 ， 台积电2023全年和2024年前三季度来自中国大陆的营收占比主要在11%~13% 。 若7nm及以下先进制程审查扩大或有中国大陆客户被美国列入实体清单 ， 预计将影响台积电整体约5%~8%的季度营收 。
而除了相关中国大陆AI芯片设计公司将受到台积电“断供”7nm及以下先进制程直接影响之外 ， 相关EDA工具厂商、半导体IP厂商以及第三方设计服务厂商的业绩也都将受到负面影响 。 毕竟如果设计的7nm及以下更先进制程芯片如果不能制造出来 ， 也就没有必要继续采购相关EDA工具、半导体IP和第三方的设计服务了 。
【继台积电之后，传三星也已对华断供7nm及以下制程】编辑：芯智讯-浪客剑
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