分为金融理财基础、金融各行业理财和金融理财相关知识三个学习单元 。分别阐述了金融理财的基本知识、风险防范、理财人员的职业素质、金融理财市场现状与发展趋势以及金融理财产品的销售基本知识与技能 。针对银行、证券、基金、保险、信托和外汇等金融专业，本书较系统地阐述了各专业的基础知识和风险、策略以及技能等 。此外涉及了有关金融理财的法规以及个人所得税收筹划的基本知识与技能 。
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