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2020年第一季度生猪市场回顾和展望( 三 )

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再看猪肉的实际供赠情况 。我们知道，生猪产能(能繁母猪存栏)的归升并不能立即转化为商品猪的实际供应，这中间有10个月的光阴差 。在2020年生猪产能将不断归升的同时，实际供应量(生猪出栏量)和相应的猪肉产量却将再创新低 。按农业农村部公开的400个监测县数据推算，2019年3月至9月，能繁母猪存乐赜2800万头降至2000万头，同比降幅从20%扩大到接近40%;10月以后稳步归升，但截止2月底存栏也惟独2200万头左右，同比降幅超过20% 。而且母猪存栏的归升很大程度上是依赖三元肥转母 。2019年底三元母猪所占比重已经达到30-40%，陷入2020年后比例进一步增添，这就直接拉低了母猪的均匀繁育指标 。和二元母猪种群相比，均匀PSY至少要降低10-20% 。因此目前母猪存栏同比降幅虽然是20%，但实际生产能力还要更低，预计同比降幅仍在30%左右 。因此，2020年生猪出栏量也将比2019年更低，而且同比降幅之大将远超上年 。我们预计全年出栏量将在4亿头以下，同比降幅25%以上 。
从生猪定点屠宰量数据来看，1-2月合计屠宰量为2341万头，同比下降37.2%，创12年来同期最低记录 。从企业销售量来看，12家上市企业在今年前两个月的生猪销售量合计478万头，同比下降45% 。其中温氏、牧原、正邦、天邦等企业同比降幅分辞为-64.6%、-31.1%、-42.8%、-44.2% 。企业在解释其下降缘故时，除春节假期和疫情影响外，也承认去年以来加大留种力度，投苗减少的因素在起作用 。温氏并开始外购仔猪育肥，为企业成立以来首次，反映出市场仔猪资源的稀缺程度 。现在缺仔猪，未来几个月必然就是缺育肥猪，缺猪肉 。
我们判断生猪出栏量在1-2月份因季节性缘故迭加疫情干扰，浮现大幅下降 。之后3-9月份出栏量将在3000万头左右徘徊，10月份之后稳步归升，到年底出栏量将达到4000万头以上 。这就意味着2020前三季度国内供应水平都将与2019年第四季度基本相当或更差，而第四季度才干实现同比增长 。猪肉产量的月度变幻与此同步，猪肉供需缺口要到年底才有望显然收窄 。
灰犀牛和黑天鹅：双疫情的影响
此前2月28日，农业农村部在全国重要动物疫病防控工作会议上发布，全国非洲猪瘟疫情发生强度已经显然降低，所有疫区已经所有解除封锁 。但同时也指出，非洲猪瘟防控形势依然重杂严重 。3月份以来，各地再次报告浮现非洲猪瘟疫情 。其中3月3日，神农架林区阳日镇、松柏镇发生野猪非洲猪瘟疫情，共发明死亡野猪7头;3月12日，四川省乐山市五通桥区冠英镇一辆来自外省的生猪运输车中，排查出非洲猪瘟疫情，该车辆共载有生猪111头，死亡7头;3月13日，四川省泸州市叙永县麻城镇一车外省违法调运仔猪中，排查出非洲猪瘟疫情，该车辆共载有仔猪120头，死亡12头;同日，河南省三门峡市渑池县洪阳镇赵窑村某猪场从外省违法调入的一批仔猪发生非洲猪瘟疫情，该批仔猪共364头，死亡252头 。
上述新发疫情表明，疫情发生强度较去年显然降低的主要缘故，是养殖密度大幅度降低和部分猪场(不是所有)采取了有效防控措施，但非瘟病毒在若干地区猪场并没有根除，而且不易及时发明和防控，只能在生猪调运监管环节排查出来，进而追溯其传染源头 。从各地草根调研的情况来看，南方地区随着气温归升，疫情有加剧趋势，其中粤桂湘三省交界处疫情发生较多，45-110公斤的猪都有抛售;四川非瘟疫情重发率较节前也有小幅增添 。我们以为养殖环节疫情防控不力，迭加非法炒猪行为的不利影响，2020年非洲猪瘟仍有约摸在小范围内爆发 。
非洲猪瘟是灰犀牛，新冠肺炎疫情则是黑天鹅 。2020年初始，突如其来的疫情和严肃防控对生猪养殖场户产供销各个环节都造成了严重影响，主要表现在产品销售受阻、饲料和原料供应偏紧、用工返岗不足、流动资金紧张、新建在建养殖项目大面积停工等 。重压之下，相关企业对运营环境和生猪出栏预期普遍偏向悲观 。为此，政府也有针对性地出台实施了若干搀扶政策，其中包括：对重点地区损失较大的养殖场户赠予延长还贷期限、贩贷款担保等政策支持;推动屠宰企业与养殖场户对接;加快恢重生猪生产，将养殖场户贷款贴息补助范围由年出栏5000头以上调整为500头以上;增添冻猪肉国家收储;企业暂缓缴纳社保费用等 。

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