三是牛人联手,保驾护航 。为了优化资产配置,高效合作,该基金由权益老将李会忠担任基金经理,并由格林基金固定收益部总监柳杨带领团队给予鼎力支持 。双方将在各自发挥所长的基础上通力合作,优势互补,通过平衡不同资产之间的配置,降低组合波动和风险敞口,追求长期稳健和弹性增厚的收益,以匹配投资者在震荡市场中的配置需求 。
该基金拟任基金经理李会忠,主要负责股票部分的投资 。李会忠现任格林基金权益部总监,清华大学硕士,14年公募基金从业经验,6年以上公募基金经理经验,4座大奖得主 。李会忠就职于新华基金期间,曾先后担任金融、食品饮料、商业零售、交通运输等多个行业的研究员以及新华行业轮换灵活配置基金等多只基金的基金经理,研究功底扎实,投资经验丰富 。2019年11月加入格林基金,出任权益总监 。
李会忠曾管理的新华行业轮换灵活配置基金,任职回报40.41%,超越业绩基准52.65%,同期沪深300指数下跌31.03%,位于同类产品前1%分位,任职期间荣获金牛奖,上海证券三年期评级 。
说明:组合收益为李会忠管理产品新华行业轮换配置A的区间任职收益,李会忠任职区间为2015/6-2017/7 。熊市区间为2015/6至2015/9、震荡市区间为2015/9至2016/9、牛市区间为2016/9至2017/7 。
目前由其管理的格林伯元灵活配置基金(自2020年6月起),截至2021年一季度末,该产品A类份额过去一年净值增长率58.85%,据银河证券中国基金业绩评价报告显示,位于同类基金前1/5分位,表现同样出色(数据来源:Wind、银河证券,截至2021/3/31) 。
值得称道的是,在2020年7月中旬(2020.7.13-2020.7.17),受全球疫情爆发影响,A股大幅回调,沪深300指数跌幅约为-4.39%,上证指数下跌约为-5.00%,而由李会忠管理的格林伯元A当周净值微涨0.42% 。
这主要有赖于他坚持价值投资理念,在较低的估值水平上买入并长期持有伟大的公司,既强调公司的质地,也对估值较为看重,练就了能攻善守的风格 。
该基金债券部分的投资由格林基金固收部总监柳杨及其团队负责 。柳杨拥有10年以上固收类资产投资的经验,曾就职于吉林银行和中英益利资产管理公司,坚守绝对收益,有大规模资金管理经验,最高管理规模超150亿,历史超额收益明显 。由其团队负责管理的格林泓泰三个月定开债基金(A类 007710),自2019年9月成立以来业绩优秀,始终位于市场前列 。银河证券业绩评价报告显示,截至2021.3.31,格林泓泰三个月定开债(A类)近1年回报2.23%,同类产品排名127/406 。
最后聊下格林基金 。该基金公司成立于2016年11月,作为公募基金公司很年轻,但其股东及经营团队此前拥有二十多年期货行业背景,在金融衍生品领域积累了丰富的投资管理经验,并练就了与生俱来的资产配置和风险管理能力 。自成立以来,公司合规经营,稳健发展,并坚持以投研为核心驱动力,积极建设固收和权益团队,目前已初见成效 。
海通证券基金评价研究显示,截至2020年12月31日,格林基金近一年固收类业绩整体排名3/120,近两年固收类业绩整体排名11/114;近一年权益类业绩整体排名35/136,在同类型公司中排名前1/4,在高手如林的公募基金市场,崭露头角 。
综合来看,格林基金属于追求稳健发展的基金公司,格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金(A类011775,C类011776)属于“积极型固收 ”产品,风险比一般的固收 稍大,但是小于股票型基金、偏股混合型基金和平衡混合型基金,属于适度进攻的“固收 ” 。该基金设置了1年的持有期,可以帮助投资人管住手,更好地享受财富增值 。如果有1年或以上的理财需求,并愿意承担适当的风险去获取收益,可以、投资 。
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