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近一个月前 ， 任正非对华为生死的预测 ， 其实已经预判了特朗普当选后的前景 。
最新消息是 ， 11月11日开始 ， 台积电预计暂停向中国客户生产先进制程人工智能芯片 。
10月14日 ， 任正非在座谈会上谈及华为时的原话是 ， “到今天 ， 也还不能说我们（华为）就能活下来 。 中国99%的公司是可以与美国合作 ， 他们没有受到制裁 ， 他们的芯片算力比我们的高 ， 他们能买到的东西比我们好 ， 我们还在挣扎中 。 ”
留给业界大众错愕的是 ， 在那一时间段里 ， 华为刚刚交出了1-9月营收5859亿元 ， 归母净利润超628亿元 ， 中国第一个国产移动操作系统HarmonyOS NEXT纯血鸿蒙发布 ， 腕上可穿戴设备累计出货超1.5亿台世界第一 ， 中国市场手机销售额再超苹果 ， 等一系列成绩单 。
以及 ， 鸿蒙智行10月交付量4.16万辆 ， 其中问界M9蝉联多个月的50万元以上豪华车销量冠军 。 但 ， 随着美国大选的结束 ， 一切都充满了全新的变数 ， 尤其 ， 关于汽车智能 。
当世界工厂Vs特朗普2.0时代的制造业回流多次炮轰电动车支持者的特朗普 ， 将在2025年1月下旬开始执政 ， 关于汽车产业的影响 ， 已经有过众多的分析 ， 已被达成一致的包括 ， 美国电动车补贴可能减少或取消 ， 燃油车可能迎来最后的小复苏 ， 将对进入美墨加协定进行调整 ， 提高关税 ， 堵死通过加拿大或墨西哥以低关税进入美国销售的可能性 。
一切 ， 将让全球工业 ， 尤其是汽车工业产生巨大的不确定性 ， 因为美国是全球第二大汽车市场 ， 第一高利润市场 ， 以及其在技术和消费等方面具备的趋势性 。
总之 ， 排除众多待讨论以及不确定的板块之外 ， 可以确定的将有几件事：
1.想要进军美国汽车市场 ， 将会非常艰难 ， 不论对于中国车企还是欧洲车企 ， 都是同理 ， 日本车企有所不同 ， 因为其与美国市场绑定非常深 ， 也已经完成了深度的本土国产化 ， 另外还包括中国电池进入美国 ， 之前福特与宁德时代的建厂已被叫停；
2.中国车企进军美国市场的机会 ， 将变得微乎其微 ， 其实早在美国大选之前 ， 包括加拿大、墨西哥 ， 相关的关税和法律就已经开始修改 ， 去除跳板效应；
3.燃油车可能会有一定的小阳春 ， 因为燃油车可以再多卖几年 ， 排放法规可能会冻结在2027年的标准 ， 而非之前的禁燃禁售 ， 要知道 ， 在上一任期中 ， 特朗普就曾退出大气排放协定 ， 并给到了鼓励燃油车发展的政策 ， 按照最新消息 ， 准备再次退出巴黎协定已经在拟定之中；
当然 ， 上述这些对于大多数消费者的实际体验来说 ， 不会有特别大的影响 ， 中国车企本身就在美国市场没有特别好的建树 ， 能够影响到的企业目前可见的包括 ， 蔚来之前提出的进入美国市场计划 ， 奇瑞的进军美国计划 ， 路特斯在美国的销售 ， 沃尔沃和吉利旗下的极星汽车即便在美国建厂 ， 也可能无法销售 。
燃油车可能有一定的挣扎 ， 因为美国汽车工业除特斯拉之外的快速衰弱 ， 因为特朗普本身有着极强的商人属性 ， 其所主导的政策 ， 更多是对等理论 ， 并在策划制定对等贸易法 。
即 ， 想通过贸易战、提高关税等 ， 让美国已经失去的制造业优势完成回流 。 当然 ， 首当其冲受损的 ， 自然还是欧洲车企 ， 在其竞选时曾经说过 ， 如果再次当选 ， 将提高关税 ， 阻止外国商品进口 ， 推动外国企业把制造基地转入美国 。 德国汽车制造商就曾经发布过相关的预警 ， 比如德国汽车制造商会成为美国汽车制造商 。 给到的政策是 ， 如果将生产基地在美国设立 ， 企业所得税的21%税率 ， 将降低至15% ， 且只适用于美国本土制造业 。
策略主打的是一致性与连续性 ， 所以继续是“美国优先” ， 眼见得 ， 美国降低从全球的进口 ， 已经是箭在弦上的答案 ， 另外的一个变数则是 ， 他预计将在美国队个人消费方面 ， 对即将到期的个人所得税 ， 进行减税永久化 。
全球经济恢复保守 ， 这可能会导致进出口的格局再次改变 ， 影响到全球新能源转型的进程 ， 当然 ， 甚至是成本无法被最大化的分摊之后 ， 车辆的众多生产成本都明显提升 ， 带来的涨价 。
中国作为世界工厂 ， 在面对制造业回流2.0时 ， 又一次走到了核心冲突无法化解的局面 。 至于下一步的走势 ， 还是要看正在组织的新一轮内阁中 ， 核心成员是谁 。
2个人博弈 ， 将直接决定中国汽车在国内市场是否会涨价等议题 。
2个人 ， 一是埃隆马斯克 ， 二是莱特希泽 。 马斯克 ， 预计将成为效率委员会主席 ， 目标是 ， 6.75万亿美元的联邦预算至少削减2万亿美元 。 因为特斯拉上海工厂对马斯克的不可替代性 ， 他将成为贸易争霸中的重要变量 。
而莱特希泽 ， 则是特朗普上一任贸易代表 ， 主涨对所有国家商品加征10%-20%关税 ， 对中国加征60%关税 ， 消除美国贸易逆差 。 接下来 ， 他可能被任命为财政部长or商务部长or首席经济顾问 。
中国汽车的智能突围 ， 窗口期还剩1年？会不会再一次发生芯片荒？这是很多车企目前核心担忧的话题 。 不同于上一次的MCU、IGBT短缺 ， 因为主打对等贸易的新策略随时可能上线 ， 中国车企目前在智能驾驶等领域所取得的优势 ， 是否会受损 ， 这不仅被行业关注 ， 更被消费者所关注 。
实际上在1年多之前 ， AI训练芯片等方面的限制就开始陆续落地 ， 包括英伟达A100、H100等芯片开始被限制 。 AI芯片 ， 对当今的汽车产业来说 ， 影响巨大 ， 甚至超过之前芯片荒的MCU与IGBT 。
不久前 ， 余承东与雷军在同场会议上的观点差异交锋 ， 其最终落点既是大数据、AI训练、计算等方面 。 雷军对于小米汽车的展望是 ， 汽车的高阶智能驾驶更多是帮助人类驾驶员的通勤等 ， 而余承东则提出了 ， 华为智驾将在2025年 ， 实现较大规模的L3级自动驾驶商用 ， 其中高速公路路段上 ， 华为鸿蒙智行将带来L3级商用 ， 在城市路段中 ， 它将带来L3级试点 。
这之中的交锋答案即在于 ， 谁能够有更强大的算力 ， 来处理中国消费者所产出的天量级大数据 。
目前 ， 中国车企正在集体加速推进智能驾驶 ， 它们认为 ， 有了智能驾驶的加码 ， 才能更好的提升销量上的表现 。 比如 ， 付出了极大代价的极氪 ， 对001进行了大改款并推进NZP ， 比如与华为乾崑智驾对标落地进度的理想汽车 。 总之 ， 目前在智能驾驶高阶梯队的玩家数量不断增长 ， 目前大范围推送的包括 ， 华为鸿蒙智行、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、极氪汽车、小米汽车 。
除此之外 ， 近期比亚迪All in高阶智能驾驶的消息也频繁传出 ， 包括其准备在10万元内的入门级车型上 ， 在2025年也给到相应的高阶智驾表现 ， 令智能驾驶逐渐成为标配项 。
这既是市场消费者带来的自然选择 ， 更是全球AI人工智能所发展的必然结果 。 而背后的一切 ， 就是算力和算法之争 ， 毫无疑问的一点是 ， 中国汽车在相关的技术应用上已经拿到了先发优势 ， 2024年 ， 央视曾2次为中国汽车所取得的技术突破而点赞 ， 一是蔚来的SKY OS天枢 ， 二是华为所突破的纯血鸿蒙 ， 背后都是软件和代码的重铸 。
而相关的案例则包括 ， 即便是特斯拉FSD来中国 ， 当前的汽车市场里可以一战的公司已经有很多 。 但 ， AI人工智能是全球化的工程 ， 仅一国无法全部完成现有模式下的闭环与生长 。 芯片生产设备与欧洲深度绑定 ， 芯片生产企业与东亚深度绑定 ， 而芯片的设计等 ， 则掌握在中美两个大国手中 ， 光刻胶等材料与日本深度绑定 。
换言之 ， 不论是华为当前的MDC810计算单元 ， 蔚来在今年7月所宣布的全球首颗车规5纳米智能驾驶芯片“神玑NX9031”流片成功 ， 再包括小鹏最近发布的自研AI芯片-图灵 ， 算力750TOPS ， 为目前消费市场最熟知的英伟达Orin X超3倍 。
接下来 ， 在对等原则下 ， 算力所遭受的压力都是显性的 ， 尤其是华为和中兴已经在上一个任期中被深度制裁 ， 并直接引发了涉及全球的芯片荒 。 接下来 ， 不论是如今各种发布会上讲的是如何遥遥领先 ， 都会面对一个现实问题 ， 即 ， 自己的研发越是先进 ， 就越是要防止 ， 如何避免制裁 。
5nm制程下 ， 全球目前可以代工的企业只有两家 ， 台积电与三星 。 因为经历过制裁 ， 所以华为采用的是计算单元模式 ， 即特定域架构的AI芯片昇腾负责计算 。 蔚来的神驹NX9031为5nm制程 ， 而小鹏的AI芯片为图灵 ， 且是最容易遭到制裁的那一种 。
原因是 ， 它是为AI大模型而制定的 ， 而蔚来的更多在于辅助驾驶感知的强化 ， 大模型与AI计算方面 ， 正是被控制和制裁的 。 小鹏的危局还不止于此 ， 原因更是在于 ， 其技术路线的反复横跳之后 ， 去激光雷达带来了对芯片算力的更高要求 ， 以及之前其率先推出激光雷达后 ， 吸引了很多人的购买 ， 这些人如今成为了OTA计划中的少数派 。
就在最近 ， 被调查的台积电分别举报了4家公司 ， 其中2家为设计公司 ， 2家为AI芯片采购公司 ， 起因是怀疑其违反禁令向华为供应芯片 。 而最新的局面则是 ， 台积电预计将暂停供应7nm及以下制程芯片 。
那么 ， 摆在中国车企面前的局面将是 ， 如果是对标特斯拉要做纯视觉 ， 因为软硬件都不是自产 ， 没有做到深度打通 ， 且没有马斯克疯狂的云计算计划 ， 那么 ， 如小鹏等企业 ， 将面对巨大的压力 。
至于华为 ， 至于很多其他路线的中国车企 ， 局面会稍微轻松一些 。 因为 ， 中国激光雷达的相关技术确实遥遥领先 ， 不论是华为的192线 ， 还是禾赛最新的产品 ， 都能分摊智能驾驶的算力压力 。 且 ， 华为在面对过之前的制裁后 ， 也已经有了相关的Plan B等其他方案 。
按照美国大选之后 ， 一直以来的行事风格 ， 如今距离特朗普上任还有超过2个月的时间 ， 这之中能够至少给中国相关企业挤出1年左右时间的窗口期 ， 去想办法 ， 保持住如今的领先 。
写在最后就如同百度与吉利合资车企极越CEO夏一平之前所说 ， 有了大模型之后 ， 一切才是刚刚开始 。 每一次数据灌入之后的训练需要极高的算力 ， 以及极高的费用 。 如今的纯视觉路线 ， 主打AI的方式 ， 被很多车企认为是降低成本的好办法 ， 但能够看到的局面也比较清晰 ， 一旦芯片和算力遭遇制裁 ， 其实现效果的上限 ， 其实并不高 。
反而是那些坚守着“鸡蛋不放在一个篮子里”的 ， 如激光雷达、如组合式计算等的表现 。 所以 ， 华为等面对的压力显而易见 ， 但更大的压力则另有其人 。
【芯片将缩紧，华为遇挑战，中国汽车智能窗口期还剩1年？】而雷军和余承东之前的路线之争 ， 似乎也将随着新一轮的政策 ， 可能提前结束 。
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