以美国为参照,我们从以下三个维度来分析中国猪肉养殖市场的情况
集中度 。中国最大的 3 家养猪企业分辞是温氏、牧原、雏鹰 。这三家都是上市公司,其中温氏最大,温氏去年的生猪出栏量是 1535 万头,它的市值约 1600 亿人民币(2016 年 10 月);第二是牧原,其 2015 年年出栏量约为 190 万头,是温氏的 1/8,牧原去年的营收约摸是 30 亿人民币;排在第三名的雏鹰更小一点,去年的生猪销量大约是 140 万头(出栏量是 172.35 万头) 。也就是说 3 家头部养猪企业年出栏量总和不到 2000 万头,占中国去年生猪出栏量总量7 亿头的不到 3% 。
数量 。2014 年整个中国养猪场(包括大型养猪场和零散养猪农户)的数量约为 5000 万家,其中年出栏 50 头以下的占 96%,约为 4800 万家 。而年出栏规模在 500 头以上的,仅有 26 万家,占整个产业的 0.5% 。
美国养猪场的数量最近这 10 年基本没大的变幻,稳定在 7 万家左右 。其中存栏 500 头(可以视为年出栏量 800-900 头)以上的占比 25%,即两万家 。与中国相比,美国规模比较大的养猪场占比相对高 。
规模化程度 。以年出栏量计算的话,50 头以下、50-500 头之间的养猪场在 2015 年奉献的出栏量都为 30%,也就是说 2 亿多头;500 头以上规模的养猪场大约占 40% 。对照美国来看的话,美国 2015 年年出栏量千头以上的养猪场占 98%,是一个高度规模化的市场。
特点二 生产效率低—— PSY 和料肉比
市场格局呈现极度分散的特点,背后体现的是生产效率的差异 。中国养殖环节的生产效率是比较低的 。
衡量一个养猪场的效率,普通用两个指标:PSY 和料肉比 。
PSY(pigs per sow per year),即每头能繁殖的母猪每年可以提供的断奶仔猪的数量 。中国的 PSY 约为 15,也就是说一头母猪约摸一年可以提生产 15 头活下来的小猪 。美国的 PSY 约摸是 25,是中国的 1.7 倍 。
料肉比,即几斤饲料能产一斤猪肉 。我们知道,人要吃饭,猪要吃饲料,猪肉说白了是饲料变的 。
为什么说 PSY 和料肉比是最重要的两个技术指标呢?我们来看一头猪的成本结构 。
上图是一个典型中小型养猪场的成本结构,按照去年生猪的价格:15 元/公斤,每头猪要是按100 公斤来算,一头猪价格约 1500 元,其中毛利约为 300 元,成本 1200 元 。
在 1200 元成本中,比重最大的成本是饲料,约摸占了 60% 。衡量饲料利用效率的指标便是料肉比 。中国的料肉比在 2.8-3 之间,即均匀 3 斤饲料产一斤猪肉 。美国是 2.5,其饲料利用效率比中国约摸高 10% 。第二大成本是仔猪成本,衡量仔猪生产效率的指标即是 PSY 。2015 年一头仔猪的价格约是 200 元,占到总成本约 15% 。
那么是什么决心了 PSY 和料肉比的高低呢?
>>影响 PSY 的主要因素有两个:
母猪一年能产几窝小猪,主要取决于产仔的光阴间隔 。因为目前母猪怀孕的光阴是比较固定的,产崽的间隔光阴主要由断奶日龄和配种成功率决心 。断奶日龄指的是哺乳期长短,断奶日龄越短,母猪产窝数就会越多;配种成功率是跟品种和授精方式有关的 。猪的人工授精成功率远高于自然授精,目前中国的猪 80%-90% 都是人工受精的,在这方面中美差距不大 。中美的差辞主要在于选种 。
每窝的存活仔猪数量,主要取决于产仔数和仔猪的死亡率 。其中产仔数由选种,即母猪的生产能力决心;仔猪的死亡率主要由环境决心 。仔猪死亡的主要缘故,其实并不是看守不好,而是挤压,要是母猪奶水不足,哺乳能力不强,小猪不够茁壮,则很简单在哺乳时被母猪压死(心疼……) 。在美国 ,100 头死掉的猪里,约摸有 55 头是被挤压而死 。中国的 PSY 约为 15,也就是说一头母猪约摸一年可以提供 15 头活下来的小猪 。美国的 PSY 约摸是 25,是中国的 1.7 倍 。
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