Smithfield 能够扩起来，另外一个缘故是下游市场格局的变幻 。如 Sysco 这种企业的崛起 。Sysco 提供的食材占到美国餐厅的 20% 以上，它的快速扩张始于 1980 年代，当时市场份额是 3%，2000 年上升到 15%，所以 Sysco 高速发展，也是在这 20 年 。
我们发明这两个企业的扩张步伐惊人地吻合，这个逻辑很简单理解，惟独下游的消化能力变强，上游的供应企业才有空间放手扩张 。
/ 3.3 /
中国养猪业的未来趋势
历史不会重重，但往往压着同样的韵脚 。美国的今天为我们分析中国的明天提供了借鉴 。谈到中国养猪业的未来趋势，我们主要谈两个问题：首席是规模化趋势，第二是两种经营模式的潜力对照 。
(一)规模化问题：我们对 5-10 年行业格局变幻的思索
美国养猪业的规模化约摸花了 20 年光阴，从 1980 年到 2000 年 。在此之前，美国也和中国一样呈现散户化、市场混乱的格局 。1980 年约摸是 70 万养猪场，到 2000 年仅剩 7-8 万，减少了 90% 。
中国养猪业目前的形势跟美国 80 年代尤其像 。按照 2011 年的数据，中国出栏量 50 头以下猪场的变幻，约摸一年减少几百万家，但中国集体减少的出栏量并不多，约摸几百万头 。真正减少的发生在 500 头以上出栏量的养猪场 。这个拐点发生在 2013 年 。
拐点年 2013 发生的首席件事是猪肉价格的暴跌，向来跌到 2014 年 。2015 年政府 “撒了一把盐”，颁布了《水十条》，出于环保考虑，对养猪区域进行尤其限定 。国家今年还出台了养猪的五年规划，把整个长江流域设立为 “限制发展区”，也就是说这些地域养猪场的规模不可以再扩张了，珠三角、长三角，京津冀，这三个地区也不能扩张了 。可以扩张的是哪些地方呢?西南和东北(Tips：要是你现在想养猪，可以去这些地方 。)在禁养区，政策执行地尤其严厉，结果是 10 个省因为《水十条》减少了 2000 万脱狯栏量 。但实际上减少的主要是中小规模的养猪场，因为大规模养猪场有能力解决猪的粪便问题，环保问题处理得相对较好 。
在我们看来，整个市场养猪场的数量在减小，规模在减小 。另外一端大型集团在这几年中大跃进，年出栏 500 头以上的养猪场的数量仍在增添 。温氏、牧原等头部企业都是以 30% 的速度保持出栏量的增长 。
(二)“自营” vs “公司+农户”：哪种模式会胜出
除了上文提到的温氏的 “公司+农户” 模式外，还有一种典型模式就是自营，这种模式以河南牧原为代表 。两者最大的区辞在于生产规模 。牧原 1992 年开始养猪，去年的出栏量是 190 万头;温氏 1997 年开始养猪，年出栏量达到 1535 万头 。二者的净利相近，约为 16% 。所以我们猜测，“公司+农户” 模式在可预见的未来，扩张会更快 。但是，自营模式在品控方面，拥有更大的优势 。
/ 3.4 /
谈一谈互联网+猪肉
这两年新出来的 “互联网+猪肉” 企业，主要做了两件事 。
首席件事，把头部企业做的养猪场管理软件做成 SasS 。这里头有饲料背景的创业公司，也有传统猪场管理软件转型 SaaS，还有互联网背景跨界陷入的创业公司 。管理软件目前解决的主要是猪场信息化问题，对于猪场效率提升有一定的帮助，尤其是大型猪场 。但是管理软件也有一定局限性，对于猪肉生产效率的提升帮助有限 。
第二件事，做农资和生猪电商，譬如饲料、药疫苗、猪仔、猪场设备 。这些相对其他电商来讲，不太简单做 。缘故是，首席，用户分散，与消费品电商主要面向城市人群相比，猪场都在郊区;第二，服务属性强，猪场购买饲料、药疫苗，猪贩子运猪，不仅仅是购买这么简单，往往还要附加上咨询和赊账服务;第三，毛利相对低，和消费品相比，农资生产资料价格相对透明、流通环节毛利空间小;第四，物流成本高，饲料是比较重但客单价也不太高的产品 。
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